磷化工，涨停潮被彻底引爆
找了部分滞胀放量即将要拉升的来分享（附股）
周末大量机构密集调研磷化工企业，今天彻底激活了整个板块！ 机构认为磷酸铁锂需求所到之处将会引发严重短缺，磷化工产业链将形成三重机会。
第一重机会：工业级磷酸/磷酸一铵icon扩能周期长。磷酸铁锂扩张，带动工业级磷酸/磷酸一铵需求大增，预计2022年需求增量(较2020)将达到29万吨，2025年增量为151万吨，目前总产能为552万吨，虽然黄磷和磷肥可以生产高纯磷酸和工业一铵，但需要1.5年以上的产能扩张周期。受益标的：川发龙蟒、川金诺、川恒股份、中毅达(拟收购瓮福集团)、云天化（15.04，+10.02%）等。
第二重机会：总磷加工能力受政策限制。目前磷化工产能的扩张受政策限制，磷加工属于类牌照业务。不同产品的产能可以置换，如黄磷和磷肥可转产为工业级磷酸/磷酸一铵，但转产会导致黄磷和磷肥自身发生短缺，2023~2025年，磷酸铁锂需求将快速增长至207万吨，对应工业级磷酸/磷酸一铵总需求161万吨。总磷加工能力大的企业将受益，进一步缓解短缺可能需要产业政策作出调整。受益标的：云天化、中毅达(拟收购瓮福集团)、新洋丰、云图控股、兴发集团（23.72，+10.02%）、湖北宜化等。
第三重机会：磷矿石资源面临短缺。2025年至2030年，磷酸铁锂需求快速增长至千万吨级，对应工业级磷酸/磷酸一铵总需求800万吨左右。此时增加磷矿石产量将面临两个壁垒，第一个是磷矿石开采的政策壁垒，第二个是磷资源稀缺壁垒。磷资源不可再生，中国现有的储采比仅为35年左右，每吨磷酸铁锂消耗1.9吨的磷矿石，2025年，磷酸铁锂潜在需求将占到2020年磷矿石产量的4%以上，2030年将有可能达到20%，这一需求将会导致磷矿石短缺。受益标的：云天化、中毅达(拟收购瓮福集团)、兴发集团、川恒股份、云图控股、川发龙蟒等。
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