21世纪经济报道见习记者杨梦雪 上海报道
上市公司2022年财报正在陆续发布。据21世纪经济报道不完全统计，截至目前已有13家消费金融公司披露财务相关数据。
整体来看，2022年消费金融公司整体增速均有所放缓。营业收入方面，披露此项数据的8家公司中6家保持营收增长；净利润方面，10家披露此项数据的公司中7家同比增长，还有2家公司“增收不增利”；总资产均有所增长，但整体增速较此前有所降低。
零壹智库特约研究员于百程对21世纪经济报道表示，去年疫情反复等因素影响下，国内消费市场预冷，给消费金融业务也带来压力。受疫情影响，依赖于线下教育、旅游、医美、装修等消费场景在疫情期间会受到较大冲击，实际上对消费金融公司经营和客户还款能力都产生较大影响。另外，在向实体经济减费让利背景下，借款利率的下降也影响了消费金融公司的利润。
行业整体增速放缓
从目前已披露财务数据的消费公司来看，招联消费金融、兴业消费金融、中银消费金融等仍处于行业头部地位。
财报数据显示，8家披露营收数据的公司中有6家保持营收增长，增速最高为中银消费金融，2022年营业收入67.58亿元，同比增长26.4%；2家同比下滑，分别为品牌消费金融、晋商消费金融，下滑幅度均在20%上下。12家披露净利润数据的公司中，除蚂蚁消费金融成立时间不足两年、无同比数据外，有7家实现净利润同比增长，其中小米消费金融同比大增195%，中原消费金融、品牌消费金融净利润大增；有3家同比出现下滑，其中2家公司出现“增收不增利”现象。
净利润绝对值较低的消费金融公司仍保持较快增幅。小米消费金融实现近200%的增幅，再结合2022上半年净利润亏损超9000万的数据来看，依靠下半年实现净利润“逆袭”；湖北消费金融营业收入同比仅增长15.86%，而净利润同比增长近30%；平安消费金融净利润1.87亿元，同比扭亏；品牌消费金融、中原消费金融等也均保持净利润的大幅增长。
从财报披露的数据来看，2022年消费金融公司财务数据增速均有所放缓。位居行业第一的招联消费金融近几年财务数据体现出了明显的放缓趋势，2019年至2021年营收增速由54%、19%、24%放缓至2022年的不足10%；净利润增速由17%、14%、84%放缓至2022年的不足9%。
易观分析金融行业高级咨询顾问苏筱芮对记者表示，伴随着消费金融行业从高速发展阶段迈向高质量发展阶段，其精细化的发展趋势愈发明显，在这种背景下，增速的下降属于行业的一种必然。2022年影响行业整体业绩的因素一是获客成本，伴随着线上流量竞争的日益激烈以及对线上助贷机构、线下贷款中介的乱象整改，消费金融的获客成本相较往年有了更大提升，但转化却不尽人意；二是运营成本，尤其是线下场景占比较重的消金公司，在2022年受到疫情等影响较大；三是逾期率，逾期的上升也会侵蚀到消费金融公司的利润，使得部分消费金融公司的净利润指标相较往年有所减少。
资产规模分化
财报数据中显露的另一个趋势是资产规模的分化。
此前银保监局非银部披露的数据显示，截至2022年末，消费金融行业资产总额8844.41亿元，与银行业协会披露的2021年的7530亿元相比增长17.46%。截至目前全国已开业30家消费金融公司，以此计算，平均单家消费金融公司资产规模不足300亿元。对比上述统计数据来看，在披露总资产数据的10家公司中仅4家超过平均值，且出现明显分化。
总资产排名第一的同样为招联消费金融，1643.46亿元的总资产规模仍保持了9.79%的增速，成为业内首家资产规模破1500亿的消费金融公司，在行业整体8844.41亿元的资产总额中占比18.6%。而与其此前两位数的增幅相比，增速明显有所放缓。招联之后依次为兴业消费金融、中银消费金融、中邮消费金融，总资产分别为763亿、641亿、496亿。对比之下，总资产在100-200亿之间的消费金融公司差距缩小、竞争激烈，同比增长36%的品牌消费金融总资产突破200亿，增幅在10家公司中排在前列。
当前消费金融公司在总资产规模、业绩数据等方面均出现分化。于百程认为，消费金融行业依然处于不断规范、利率下降、持续数字化以及竞争者增多的格局中。消费金融公司之间的竞争，更加体现为综合能力的竞争，头部效应会更加明显。除了技术层面之外，包括资金端的多元化和成本，资产端的客群质量和收益水平，风险控制能力，合规经营能力等，都是消费金融公司保持业绩增长的重要影响因素。
数字化、普惠成关键词
梳理财报发现，多家消费金融公司均在财报中提及数字化转型及普惠金融等热点方向。
迭代智能审批系统、推进全流程线上化等成为消费金融公司数字化转型关注的重点。银保监会非银部披露的数据显示，目前已有17家公司实现业务全流程线上化办理、贷款审批自动化决策、金融服务7×24小时不间断的纯线上数字驱动模式。兴业消费金融在财报中提及，数字化转型方面搭建企业级业务协同体系，迭代升级智能审批系统，核心主干生产系统实现100%自主研发。中银消费金融针对疫情下消费者基础民生、线上消费需求的持续增长及时调整产品线，线上贷款余额占比52.24%，较上年末提升17.18个百分点。
在普惠金融方面，服务新市民、降低利率等也成为消费金融公司提及的“热词”。银保监会非银部披露的数据显示，2022年以来，30家消费金融公司累计向新市民发放消费贷款1652.22亿元。兴业消费金融面向新市民群体的兴才计划累计向近5万名大学生家庭提供高等教育助学贷款超过22亿元，立业计划向10万余名新市民提供贷款近15亿元。中邮消费金融在财报中多次提及降低产品利率，贷款综合定价较上年度下降1.55个百分点。
但也正如银保监会非银部在《引领消费金融公司规范有序发展》的撰文中所指出的，消费金融公司目前仍存在细分客群能力不足、中低收入客群精细化运营管理能力不足等问题。
苏筱芮认为，消费金融行业马太效应不断加剧，银行系、产业系、互联网系等各种“派系”中以银行系实力最为强劲，这对中小规模的消费金融机构如何在市场中立足形成了考验。未来，消费金融行业有如下主要趋势：一是关注各类成本，涵盖获客成本、运营成本等，探索更加精准触达客群的渠道和路径；二是关注重点客群的消费需求，例如“新市民”“低龄老人”等客/p>
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